第342节（3 / 3）

“所以，我觉得资金接下来……”

“怕是不会再选择‘智能手机产业链’和‘移动互联网’这两大主线了，反而是连续一年来，被弃若敝屣的主板某些具有预期的权重板块，机会还要更大一些。”

苏禹听见徐详的这番见解，对于徐详的敏锐目光和市场嗅觉，很是叹服。

确实，他的想法跟徐详基本一致，只是徐详应该大致只是有了这样的一种预感，还没有想到‘深化改革’这个主题下，国企混改、军工资产证券化的这条投资方向，当然……这也是因为对方并没有熟知后世宏观发展的后视镜。

总体来说，对方能够在这个时候，想到市场风格的可能转变。

已经相当厉害了。

“不会吧？”许仲继听闻徐详的话，觉得有些错愕，回道，“‘智能手机产业链’和‘移动互联网’这两大新兴领域的需求爆发，非常猛烈啊，就不说智能手机了，可穿戴设备今年下半年的销量，根据公布的市场数据，以及各机构调研报告，也是一浪高过一浪啊！”

“更别说‘移动互联网’的全面爆发，在4g网络完善，智能手机不断渗透的宏观局面下，已经是明显的大趋势了，当前国内、国外，互联网巨头们，都在朝着这个方向布局，就今年一年时间，互联网领域发生的收购、并购事件，就是前两年的数倍，可以说……所有的活跃资本，都在抢占这个领域的先机。”

“在这种几乎已是确定性爆发的局面里……”

“咱们a股市场上的‘智能手机产业链’和‘移动互联网’两大主线，不可能没有资金炒作吧？”

“这两大领域，宏观上的预期，是很强。”苏禹适时接话道，“但当前a股市场上的这两大领域股票，整体的预期，已经被炒作到极致了，接下来……多半就是兑现预期的时候，而这个阶段，往往是行情分化的时候，而不是普遍赚钱的时候了。”

“总体来说……”

“一级市场上，这两个领域的机会，依然很多，依然很大。”

“但二级市场，特别是a股，这两大主线，在高位走向分化，应是必然。”

“当一个机会，越来越多的人知晓，越来越多的人看好，并开始大规模投入，那就不再是机会了，而是陷阱。”

“在市场制度没有真正完善前，a股市场，零和博弈免不了。”

“所以……苏总你也认同徐总的想法了？”许仲继没想到苏禹竟然跟徐详是一样的看法，略有些意外，问道，“那既然如此……你们为何要同意我的建议，大规模的参与‘利讯精密’的定增计划呢？”

苏禹说道：“‘智能手机产业链’领域，虽然已经过了概念炒作的大爆发阶段，但业绩兑现周期，却并没有到来，换句话说，行业的高景气度，在度过概念炒作阶段后，才刚刚开始，‘利讯精密’已经深度打进苹果产业链。”

“我虽认为‘智能手机产业链’的炒作预期，已经到顶。”

“但对于能够实质释放业绩，手握巨量订单，有技术，有先发优势的企业，还是一如既往地非常看好。”

“从行业的发展来说……”

“智能手机对功能机的替代，肯定不会是一下就完成的。”

“这个逐渐渗透，并完成行业最终转变的过程，没个三、五年时间，根本就不可能，而这就意味着三、五年时间内，这个行业的需求和产业规模，一直都会处于攀升状态。”

“且苹果作为智能手机的开拓者和领军企业，已经占据了很大的先发优势。”

“那么，在苹果吃下这块市场最大蛋糕的同时，作为它的直接产业链代工企业，无论业绩增长，还是规模发展，注定都差不了。”

“更何况，除了苹果，国内众多的手机厂商，也在快速发力。”

“这对于具有成熟技术的产业链公司，就又是一个巨大的增长点了。”